Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu công ty cho thuê tài chính II
Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài công ty cho thuê tài chính II khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu thầu.
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II
Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra
bên ngoài Công ty Cho thuê Tài chính II khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham
khảo Tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TỔ CHỨC TƯ VẤN
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2008
MỤC LỤC
PHẦN I: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH ...........................4
PHẦN II: GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ....................................................5
I. TỔNG QUAN............................................................................................................... 5
1. Giới thiệu ............................................................................................................ 5
2. Quá trình hình thành và phát triển. ..................................................................... 6
3. Cơ cấu tổ chức hoạt động hiện tại. ..................................................................... 8
II. THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ
TRỊ DOANH NGHIỆP ............................................................................................. 12
1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa (30/06/2007).......................... 12
2. Thực trạng tài sản cố định (giá trị sổ sách thời điểm 30/06/2007) ................... 13
3. Thực trạng về tài chính, công nợ (số liệu SSKT thời điểm 30/06/2007).......... 14
4. Thực trạng về lao động ..................................................................................... 15
5. Kết quả kinh doanh 3 năm trước cổ phần hóa .................................................. 16
6. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành................ 21
PHẦN III: THÔNG TIN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA............................................................23
I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA SAU CỔ PHẦN HÓA ................ 23
1. Tên công ty cổ phần.......................................................................................... 23
2. Ngành nghề kinh doanh dự kiến....................................................................... 23
3. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần .......................................................... 24
4. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp:................................................................... 24
5. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần ................................................................ 26
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ..... 30
1. Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần trong thời gian tới........................ 30
2. Biện pháp thực hiện .......................................................................................... 31
3. Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa ......... 33
4. Phương án tăng vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần:................ 33
III. MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO .................................................................................. 34
1. Rủi ro kinh tế .................................................................................................... 34
2. Rủi ro về luật pháp: .......................................................................................... 34
3. Rủi ro đặc thù của lĩnh vực hoạt động.............................................................. 34
4. Rủi ro của đợt chào bán: ................................................................................... 34
5. Rủi ro khác: ...................................................................................................... 35
PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH.....................................................36
I. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH ................................................................... 36
II. PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN. ................ 36
1. Phương thức bán:.............................................................................................. 36
2. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán : ............................................. 38
2
III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HOÁ ................................... 38
IV. NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC ĐẤU GIÁ ................................................................... 40
V. CAM KẾT .................................................................................................................. 40
3
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHẦN I:
CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN:
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
− Địa chỉ : 45 – 47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. HCM
− Điện thoại : (08) 3821 7713 Fax : (08) 3821 7452
− Website : www.hsx.vn
II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
− Trụ sở chính : 422 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
− Điện thoại : (08) 3924 1110 Fax: (08) 3924 1112
− Website : www.alc2.com.vn
III. TỔ CHỨC TƯ VẤN:
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
Trụ sở chính
− Địa chỉ : 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
− Điện thoại : (08) 38 218 666 Fax: (08) 38 214 891
− Email : [email protected] Website: www.das.vn
Chi nhánh Hà Nội
− Địa chỉ : 57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
− Điện thoại : (04) 39 445 175 Fax: (04) 39 44 5 176
4
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHẦN II:
GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
I. TỔNG QUAN
1. Giới thiệu
Tên công ty : CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Tên giao dịch : CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP
Tên viết tắt : ALC II
Địa chỉ : 422 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại : (08) 9241110 Fax : (08) 9241112
Mã số thuế : 0301472214-1
Email : [email protected]
Logo :
Quyết định thành lập số 239/1998/QĐ-NHNN5 ngày 14/07/1998 của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam.
Mã số thuế : 030 147 2214-1
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4106000266 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp ngày 14/09/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24 tháng 10 năm
2007.
Ngành, nghề kinh doanh:
Cho thuê tài chính bằng nội và ngoai tệ đối với các doanh nghiệp thành lập theo
pháp luật Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê theo mục đính kinh doanh
hợp pháp.
Tư vấn cho khách hàng về những vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ cho thuê tài
chính.
Thực hiện các dịch vụ ủy thác, quản lý tài sản và bảo lãnh liên quan đến hoạt
động cho thuê tài chính bằng nội và ngoại tệ.
Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính bằng nội và ngoại tệ.
5
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Cho thuê tài chính hợp vốn bằng nội và ngoai tệ.
Cho thuê vận hành.
Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê
Thực hiện hoạt động bao thanh toán đối với bên thuê.
Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 01 năm trở lên bằng nội và ngoại tệ của các tổ chức,
cá nhân.
Phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá có kỳ hạn trên 1 năm
bằng nội và ngoại tệ.
Vay vốn các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước.
Bán các khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.
Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu:
Cho thuê tài chính bằng nội và ngoai tệ đối với các doanh nghiệp thành lập theo
pháp luật Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê theo mục đính kinh doanh
hợp pháp.
Tư vấn cho khách hàng về những vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ cho thuê tài
chính.
Thực hiện các dịch vụ ủy thác, quản lý tài sản và bảo lãnh liên quan đến hoạt
động cho thuê tài chính bằng nội và ngoại tệ.
Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính bằng nội và ngoại tệ.
Cho thuê tài chính hợp vốn bằng nội và ngoai tệ.
Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 01 năm trở lên bằng nội và ngoại tệ của các tổ chức,
cá nhân.
2. Quá trình hình thành và phát triển.
Công ty cho thuê Tài chính II được thành lập tháng 07/1998 theo Quyết định số
239/1998/QĐ-NHNN5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Địa bàn hoạt
động: TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh từ Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước trở vào. Vốn
điều lệ: 55 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại số 2A Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
và tổng số lao động tại thời điểm thành lập là 26 người.
Tháng 06/2000 địa bàn hoạt động của Công ty được điều chỉnh lại từ thành phố Đà
Nẵng trở vào các tỉnh phía Nam theo Quyết định số 194/2000/QĐ-NHNN5 ngày
29/6/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Tổng dư nợ cho thuê tài chính đến
31/12/2000 là 177 tỷ đồng.
Tháng 01/2001 Công ty thành lập Chi nhánh Đà Nẵng theo Quyết định số
47/QĐ/NHNo-02 ngày 19/1/2001 của Tổng Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT Việt Nam). Vốn điều lệ được Ngân hàng nông
6
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cấp bổ sung từ 55 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Tổng
số cán bộ nhân viên là 47 người, dư nợ cho thuê tài chính là 334 tỷ đồng.
Tháng 1/2002 thành lập Chi nhánh Cần Thơ theo Quyết định số 11/QĐ/HĐQT-
TCCB ngày 14/01/2002 của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Tổng số cán bộ nhân viên là 64 người, tổng dư nợ cho thuê tài chính là 584 tỷ đồng.
Tháng 3/2003 thành lập Chi nhánh Bình Dương theo Quyết định số 59/QĐ/HĐQT-
TCCB ngày 28/3/2003 của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Tổng số cán bộ nhân viên là 83 người, tổng dư nợ cho thuê tài chính là 1.006 tỷ đồng.
Tháng 8/2003 thành lập Phòng giao dịch Nam Sài Gòn theo quyết định số
1080/03/ALCII-HCNS ngày 28/8/2003 của Giám đốc Công ty cho thuê tài chính II.
Tháng 12/2004 địa bàn hoạt động được điều chỉnh từ Quảng Bình trở vào các tình
phía Nam theo quyết định số 1548/QĐ-NHNN ngày 03/12/2004 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam. Nâng cấp Phòng giao dịch Nam Sài Gòn thành Chi nhánh Nam
Sài Gòn tại Quận Bình Tân theo quyết định số 307/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 18/8/2004 của
Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Thành lập Chi nhánh cho thuê tài chính tại Khánh Hoà theo Quyết định số
307/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 18/8/2004 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Thành lập Phòng Gia dịch Tây Bắc theo quyết
định số 1388/NHNN-HCM-02 ngày 30/8/2004 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Tổng số cán bộ nhân viên là 117 người. Tổng dư nợ
cho thuê tài chính là 1.876 tỷ đồng.
Tháng 9 năm 2006 nâng cấp Phòng giao dịch Tây Bắc lên Chi nhánh Tây Bắc theo
quyết định số 639/HĐQT ngày 13/9/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Thành lập Phòng giao dịch Đông Sài Gòn tại
R1-34 Khu phố Hưng Gia 5, Phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh theo quyết
định số 1573/06/ALCII-HCNS ngày 29/9/2006 của Giám đốc Công ty cho thuê tài chính
II. Tổng dư nợ cho thuê là 3.185 tỷ đồng.
Tháng 8 năm 2007 nâng vốn điều lệ của Công ty từ 150 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.
Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới các Doanh nghiệp Nhà nước, ngày
05/06/2007, Ngân hàng NN&PTNT đã ra Quyết định số 709/QĐ-NHNo-TCCB thành lập
Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cho thuê Tài chính II thuộc Ngân hàng NN&PTNT. Sau
quá trình tiến hành các bước công việc phục vụ công tác cổ phần hoá, ngày 25/09/2008,
Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam đã ra quyết định số 1112/QĐ-HĐQT-CPH về việc xác
định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá của Công ty Cho thuê Tài chính II.
7
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
3. Cơ cấu tổ chức hoạt động hiện tại.
3.1. Cơ cấu tổ chức:
Trụ sở chính của Công ty Cho thuê Tài chính II tọa lạc tại địa chỉ: Số 422 Trần
Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP.HCM. Màng lưới các Chi nhánh, phòng Giao dịch của
Công ty như sau:
Các chi nhánh, phòng giao dịch:
Chi nhánh Công ty cho thuê Tài chính II tại Đà Nẵng:
Địa chỉ 114 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Chi nhánh Công ty cho thuê Tài chính II tại Bình Dương:
Địa chỉ Lô số 133, đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình
Dương.
Chi nhánh Công ty cho thuê Tài chính II tại Khánh Hoà:
Địa chỉ 28A đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Phúc, thành phố Nha Trang, tỉnh
Khánh Hoà.
Chi nhánh Công ty cho thuê Tài chính II tại Cần Thơ:
Địa chỉ 146 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần
Thơ.
Chi nhánh Công ty cho thuê Tài chính II Nam Sài Gòn:
Địa chỉ 520C – 520D Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.
Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Công ty cho thuê Tài chính II Tây Bắc:
295 đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Phòng giao dịch Đông Sài Gòn - Công ty cho thuê Tài chính II:
R1-34 khu phố Hưng Gia 5, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
8
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
3.2. Sơ đồ tổ chức
SƠ ĐỒ 1:
BỘ MÁY TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY
TRỤ SỞ CHÍNH
VĂN PHÒNG CÔNG TY PHÒNG
CHI NHÁNH
ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC GIAO DỊCH
PHÒNG
GIAO DỊCH
9
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
[[
SƠ ĐỒ 2
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ
ĐIỀU HÀNH TẠI TRỤ SỞ CHÍNH
HỘI ĐỒNG
QUẢ N TRỊ
BỘ PHẬN BAN KIỂM
GIÚP VIỆC HĐQT SOÁT
TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN BỘ PHẬN KIỂM
CÁC PHÓ TỔNG
TRƯỞNG TRA KIỂM SOÁT
GIÁM ĐỐC
NỘI BỘ
CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
NGHIỆP VỤ
10
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
SƠ ĐỒ 3
HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
CÁC PHÓ TỔ KIỂM TRA
GIÁM ĐỐC KIỂM SOÁT
NỘI BỘ
TRƯỞNG PHÒNG CÁC PHÒNG PHÒNG GIAO
KẾ TOÁN CHUYÊN MÔN DỊCH
NGHIỆP VỤ
11
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
II. THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ
TRỊ DOANH NGHIỆP
1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa (30/06/2007)
Căn cứ quyết định số 1112/QĐ-HĐQT-CPH ngày 25/09/2008 của Ngân hàng
NN&PTNT Việt Nam về việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá của Công ty Cho
thuê Tài chính II, giá trị doanh nghiệp của Công ty cho thuê Tài chính II tại thời điểm
30/06/2007 như sau:
- Giá trị thực tế của Công ty Cho thuê Tài chính II là : 4,043,079,968,722 đồng
(Bằng chữ: Bốn ngàn không trăm bốn mươi ba tỷ không trăm bảy mươi chín triệu
chín trăm sáu mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi hai đồng)
- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước: 277,726,066,695 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bảy tỷ bảy trăm hai mươi sáu triệu không trăm sáu
mươi sáu ngàn sáu trăm chín mươi lăm đồng)
Chi tiết theo bảng dưới đây:
Đơn vị tính: đồng
Số liệu sổ sách Số liệu xác định
Chỉ tiêu Chênh lệch
kế toán lại
1 2 3 4
TÀI SẢN ĐANG
A. 4.001.594.382.513 4.043.079.968.722 41.485.586.209
DÙNG
1 Tiền 3.305.103.601 3.305.105.500 1.899
Tiền gửi tại Ngân hàng
2
Nhà nước
Tiền gửi tại các tổ chức
3 tín dụng trong nước và 27.736.649.717 27.736.775.242 125.525
nước ngoài
Cho vay các tổ chức tín
4
dụng khác
Cho vay các tổ chức
5 kinh tế, cá nhân trong 3.581.274.944.399 3.581.278.875.620 3.931.221
nước
6 Các khoản đầu tư 50.000.000 50.000.000
7 Tài sản cố định 42.746.511.293 55.085.849.937 12.339.338.644
8 Tài sản có khác 346.481.173.503 351.204.056.423 4.722.882.920
Giá trị lợi thế kinh
9 - 24.419.306.000 24.419.306.000
doanh của DN
TÀI SẢN KHÔNG
B.
CẦN DÙNG
TÀI SẢN CHỜ
C.
THANH LÝ
12
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Số liệu sổ sách Số liệu xác định
Chỉ tiêu Chênh lệch
kế toán lại
TÀI SẢN HÌNH
THÀNH TỪ QUỸ
D.
KHEN THƯỞNG,
QUỸ PHÚC LỢI
TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN
DOANH NGHIỆP 4.001.594.382.513 4.043.079.968.722 41.485.586.209
(A+B+C+D)
TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ
4.001.594.382.513 4.043.079.968.722 41.485.586.209
DOANH NGHIỆP (A)
Trong đó:
E1 Nợ thực tế phải trả 3.763.868.989.463 3.763.877.339.204 8.349.741
Số dư Quỹ khen thưởng.
E2 1.476.562.823 1.476.562.823
phúc lợi
Nguồn kinh phí sự
E3
nghiệp
Nhận vốn góp liên
E4
doanh
TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ
PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC
236.248.830.227 277.726.066.695 41.477.236.468
TẠI DOANH NGHIỆP
[A-(E1+E2+E3+E4)]
(Nguồn: Biên bản xác định Giá trị doanh nghiệp Công ty cho thuê Tài chính II tại
thời điểm 30/06/2007)
Phần vốn bổ sung sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
Vào ngày 30/08/2007, Công ty Cho thuê Tài chính II được Ngân hàng Nông
nghiệp và PTNT VN bổ sung vốn điều lệ, số vốn điều lệ tăng thêm là 144,415,794,990
đồng.
Như vậy, tính tới thời điểm 30/08/2007:
- Giá trị thực tế của Công ty Cho thuê Tài chính II là : 4,187,495,763,712 đồng.
(Bằng chữ: Bốn ngàn một trăm tám mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu
bảy trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm mười hai đồng)
- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước: 422,141,861,685 đồng
(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi hai tỷ một trăm bốn mươi mốt ngàn sáu trăm
tám mươi lăm đồng)
2. Thực trạng tài sản cố định (giá trị sổ sách thời điểm 30/06/2007)
Đơn vị tính: đồng
Tài sản Nguyên giá Giá trị còn lại
Tài sản cố định hữu hình 39.198.100.227 23.372.484.348
Nhà cửa, vật kiến trúc 15.250.382.714 10.955.781.900
Máy móc, thiết bị 13.135.716.653 5.913.231.040
Phương tiện vận tải 10.812.000.860 6.503.471.408
TSCĐ khác
Tài sản cố định vô hình 7.254.140.100 7.194.176.782
13
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tài sản Nguyên giá Giá trị còn lại
Tài sản có khác 1.192.868.163
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 486.982.000
Góp vốn đầu tư dài hạn 10.500.000.000
Tổng cộng 42.746.511.293
(Nguồn: Biên bản xác định Giá trị doanh nghiệp Công ty cho thuê Tài chính II tại
thời điểm 30/06/2007)
Trong đó, nhà cửa vật kiến trúc là tài sản cố định của Công ty gồm:
Đơn vị tính: đồng
Giá trị sổ sách
STT Diễn giải Ghi chú
Nguyên giá Giá trị còn lại
Gồm 1 trệt 6
Trụ sở chính tại 422 lầu, tổng diện
1 3.666.906.622 1.606.058.636
Tr.Hưng Đạo tích sử dụng
2.028,7 m2
Nhà khách nội bộ - Bình
Dương tại Lô số 133,
2 đại lộ Độc Lập, KCN 2.010.480.085 1.731.246.735 Gồm 1 trệt 1 lầu
Sóng Thần 1, huyện Dĩ
An, tỉnh Bình Dương
Trụ sở Chi nhánh Đà
Gồm 1 trệt 3
Nẵng tại 114 Nguyễn
lầu, tổng diện
3 Tri Phương, quận Thanh 2.472.516.374 1.923.068.294
tích xây dựng
Khê, Thành phố Đà
585,6 m2
Nẵng
4 Trụ sở Chi nhánh Bình
Gồm 1 trệt 3
Dương tại Lô số 133,
lầu, tổng diện
đại lộ Độc Lập, KCN 4.075.722.257 3.090.756.049
tích xây dựng
Sóng Thần 1, huyện Dĩ
969,9 m2
An, tỉnh Bình Dương
5 Trụ sở Chi nhánh Cần
Gồm 1 trệt 3
Thơ tại 146 Trần Văn
lầu, tổng diện
Hoài, phường Xuân 3.024.757.376 2.604.652.186
tích xây dựng
Khánh, quận Ninh Kiều,
884 m2
thành phố Cần Thơ
(Nguồn: Biên bản xác định Giá trị doanh nghiệp Công ty cho thuê Tài chính II tại
thời điểm 30/06/2007)
3. Thực trạng về tài chính, công nợ (số liệu SSKT thời điểm 30/06/2007)
Vốn và các quỹ : 237.725.393.050 đồng
− Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 152.700.000.000 đồng
− Quỹ của tổ chức tín dụng : 58.190.912.271 đồng
− Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.476.562.823 đồng
14
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
− Lãi kỳ này : 25.594.963.972 đồng
Tài sản có : 4.001.594.382.513 đồng
− Tiền mặt, tiền gửi các TCTD : 31.041.753.318 đồng
− Dư nợ cho thuê tài chính : 3.640.319.762.413 đồng
− Quỹ dự phòng rủi ro : (59.044.818.014) đồng
− Tài sản cố định : 30.566.661.130 đồng
− Chứng khoán đầu tư : 10.550.000.000 đồng
− Tài sản có khác : 348.161.023.666 đồng
Tài sản nợ : 4.001.594.382.513 đồng
− Tiền gửi của khách hàng : 375.350.705.503 đồng
− Vay tổ chức tín dụng : 3.003.730.758.976 đồng
− Tài sản nợ khác : 384.787.524.984 đồng
4. Thực trạng về lao động
Tính tới thời điểm cổ phần hóa, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 147
người, số lao động dự kiến sẽ chuyển sang Công ty cổ phần là 147 người.
Thực trạng lao động hiện có tại thời điểm cổ phần hóa (30/06/2007) tóm tắt trong
bảng sau:
Số lượng Tỷ trọng
Tiêu chí
(người) (%)
Theo trình độ lao động
132 89,79
- Trình độ đại học và trên đại học
- Trình độ cao đẳng, trung cấp 12 8,16
- Trình độ khác
3 2,05
Theo loại hợp đồng lao động
- Không thuộc diện ký HĐLĐ
- Chưa ký HĐLĐ do được tuyển dụng trước
30/08/1990
143
- HĐLĐ không xác định thời hạn
- HĐLĐ xác định thời hạn (1 – 3 năm)
- HĐLĐ thời vụ (dưới 1 năm)
04
(Nguồn: Phương án Cổ phần hóa Công ty Cho thuê Tài chính II)
15
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
5. Kết quả kinh doanh 3 năm trước cổ phần hóa
5.1 Thuận lợi và khó khăn
a. Thuận lợi :
Công ty cho thuê tài chính II là đơn vị thành viên hạch toán độc lập của
NHNo&PTNT Việt Nam, được NHNo&PTNT Việt Nam cấp vốn điều lệ, có
quyền tự chủ kinh doanh theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
Được NHNo&PTNT Việt Nam hỗ trợ về nguồn vốn để hoạt động
Địa bàn hoạt động của Công ty từ Quảng Bình trở vào các tỉnh phía Nam là nơi
tập trung những điểm nóng về kinh tế, và hoạt động sôi động trên hầu hết các
lĩnh vực, đặc biệt là vùng cây lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long; vùng
cây công nghiệp ở Nam Bộ và Tây Nguyên; vùng đánh bắt, chế biến hải sản
ven biển Miền Trung; vùng công nghiệp đô thị hoá mạnh ở TP. Hồ Chí Minh,
Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ. Đây là thị trường cho
thuê máy móc thiết bị và động sản đa dạng, tạo thuận lợi cho hoạt động của
Công ty ngày càng phát triển.
Cho thuê tài chính không đòi hỏi thế chấp tài sản vì vậy nghiệp vụ cho thuê tài
chính rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu đổi mới công
nghệ, máy móc thiết bị nhưng không có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay từ
các ngân hàng thương mại.
Hạn mức quyết định cho thuê tối đa đối với mỗi khách hàng, mỗi nhóm khách
hàng của Tổng Giám đốc Công ty luôn bằng mức tối đa do Chính phủ quy
định. Vì vậy, Công ty rất chủ động trong việc ra quyết định cho thuê.
Công ty ngày càng khẳng định vị trí hàng đầu trên thị trường cho thuê tài
chính. Theo thống kê, trong 11 Công ty cho thuê tài chính hoạt động tại Việt
Nam, Công ty là đơn vị có quy mô, mạng lưới, doanh số hoạt động lớn nhất
trong các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam, tốc độ phát triển ổn định,
vững chắc, có hiệu quả. Tính đến 30/6/2007 Công ty chiếm hơn 35% thị phần
cho thuê tài chính tại Việt Nam.
Qua quá trình hoạt động Công ty đã thiết lập được mối quan hệ với rất nhiều
nhà cung ứng trong và ngoài nước, các nhà bảo hiểm chuyên nghiệp. Hiện nay
nhà cung ứng là một trong những kênh quan trọng đưa khách hàng đến cho
Công ty.
b. Khó khăn:
Cho thuê tài chính thực chất là một hình thức tài trợ vốn trung, dài hạn nhưng
đầu tư dưới hình thức tài sản nên có những điểm rất khác biệt so với cho vay
trung dài hạn của các ngân hàng thương mại. Tỷ trọng cho thuê tài chính vẫn
còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng dư nợ tín dụng trung dài hạn của các tổ
16
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
chức tín dụng tại Việt Nam. Vì vậy, một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của
Nhà nước cũng như Ngân hàng cấp trên đối với động này chưa kịp thời.
Là người nắm giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê liên quan đến rất nhiều vấn đề
như: thủ tục mua bán, thanh toán, bảo hiểm, tranh chấp ... dẫn đến Công ty mất
nhiều thời gian, chi phí và nhân lực để giải quyết những vấn đề trên.
Cho thuê tài chính là nghiệp vụ mới, cán bộ nòng cốt của Công ty hầu hết được
điều chuyển từ NHNo&PTNT sang, có nghiệp vụ sâu sắc trong lĩnh vực ngân
hàng nhưng chưa qua nghiệp vụ cho thuê tài chính, vừa làm vừa tự nghiên cứu
nên còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm để truyền tải kỹ năng nghiệp vụ cho nhân
viên tác nghiệp.
Cho thuê tài chính là nghiệp vụ phải được thực hiện thông qua các công ty cho
thuê tài chính. Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam chỉ có 2 Công ty cho thuê tài
chính nên việc học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị thành viên cũng
rất hạn chế.
Địa bàn hoạt động của Công ty trải rộng từ Quảng Bình trở vào đến các tỉnh
phía Nam. Số lượng khách hàng rất lớn trong khi số lượng cán bộ của Công ty
còn ít nên việc kiểm tra, kiểm soát tài sản cho thuê gặp rất nhiều khó khăn.
Công ty không được thực hiện các dịch vụ thanh toán, kỳ hạn huy động vốn
dài, không đa dạng cũng như tâm lý e ngại của khách hàng khi gửi tiền tại 1
Công ty chứ không phải là Ngân hàng làm Công ty gặp rất nhiều khó khăn
trong huy động vốn: khiến nguồn vốn huy động thấp, lãi suất cao.
Khách hàng thường đến với Công ty trong các tình huống như sau:
+ Không đủ vốn tự có để mua tài sản.
+ Thiếu vốn tự có tham gia để cùng Ngân hàng tài trợ mua tài sản.
+ Không đủ điều kiện thế chấp để vay vốn Ngân hàng.
Việc đi thuê là phương án cuối cùng của khách hàng để có tài sản sử dụng, vì
thế rủi ro do khách hàng thiếu tín nhiệm cũng rất lớn.
Tài sản cho thuê là máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động
sản nên mức độ lạc hậu của máy móc, thiết bị hoặc trình độ quá tiên tiến của
máy móc, thiết bị không phù hợp với trình độ kỹ thuật của công nhân cũng ảnh
hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và tất yếu ảnh hưởng đến khả năng
thanh toán tiền thuê.
Máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn, không được tu bổ thường xuyên dễ
dàng xuống cấp cũng làm cho tài sản trở nên mất giá dẫn đến rủi ro cao trong
cho thuê tài chính.
17
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tài sản cho thuê lưu động trên toàn quốc và cả ra nước ngoài (như tàu biển)
nên việc kiểm tra tài sản, nắm bắt tài sản, xử lý thu hồi tài sản khi khách hàng
không thực hiện thanh toán tiền thuê là rất khó khăn và tốn kém.
Cơ chế pháp lý cho việc xử lý, thu hồi tài sản chưa đầy đủ và đồng bộ dẫn đến
việc xử lý tài sản gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp, tốn nhiều chi phí, mất nhiều
thời gian và nhân lực.
Do không làm dịch vụ thanh toán vì vậy việc quản lý các nguồn thu của khách
hàng để chủ động thu nợ không thực hiện được.
5.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm trước khi cổ phần hóa
a. Hoạt động Marketing:
Hoạt động cho thuê tài chính của Công ty thường xuyên được giới thiệu với các
đối tác, khách hàng thông qua website của Công ty và các phương tiện thông
tin đại chúng như truyền hình, báo chí...
Hàng năm Công ty tổ chức Hội nghị khách hàng để giới thiệu hoạt động của
Công ty, đặc biệt là hoạt động cho thuê tài chính tàu biển.
Công ty đã đăng ký trang web với địa chỉ www.alc2.com.vn
Do hoạt động trong ngành dịch vụ cho thuê tài chính, nên công ty không có
phát minh sáng chế được đăng ký hay bảo hộ.
b. Các dự án lớn đang được thực hiện:
Năm 2007 Công ty tiến hành xây dựng Đề án cho thuê tài chính tàu biển và
thực hiện thí điểm tại Trụ sở chính Công ty và triển khai thực hiện trong toàn
Công ty vào đầu năm 2008.
Theo đó Công ty thành lập Tổ tàu biển cho thuê tài chính II, tổ chức Hội nghị
khách hàng thuê tài chính tàu biển để giới thiệu hoạt động của Tổ tàu biển; tăng
cường mối quan hệ giữa Nhà cung ứng, Khách hàng thuê tài chính và Công ty
trong quá trình triển khai đề án.
c. Kết quả và tình hình tài chính những năm trước cổ phần hóa:
Đơn vị tính:đồng
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 9 tháng 2008
I. Thu từ lãi
1. Thu nhập về
nghiệp vụ cho thuê tài 167.057.761.284 267.738.995.481 403.630.235.265 590.187.811.212 746.961.398.360
chính
2. Thu lãi tiền gửi 121.906.517 356.434.740 684.951.716 1.561.158.486 1.579.145.390
3. Thu lãi góp vốn
14.733.333 4.055.554
mua cổ phần
4. Thu khác về hoạt
6.465.000 430.652.266 288.830.212 147.987.308
động tín dụng
18
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 9 tháng 2008
Tổng thu tiền lãi và
các khoản thu có 167.179.667.801 268.101.895.221 404.760.572.580 592.041.856.079 748,688,531,058
tính chất lãi
II. Chi trả lãi
1. Chi trả lãi tiền gửi 17.563.844.090 23.362.106.323 29.976.581.104 40.940.797.472 175.501.387.201
2. Chi trả lãi tiền vay 80.401.704.751 148.271.050.001 269.683.692.483 398.842.199.712 426.528.095.347
3. Chi phí lãi phát
hành giấy tờ có giá
4. Chi phí khác 43.701.405 25.285.600
Tổng chi trả lãi 97.965.548.841 171.676.857.729 299.660.273.587 439.782.997.184 602,054,768,148
III. Thu nhập từ lãi
69.214.118.960 96.425.037.492 105.100.298.993 152.258.858.895 146,633,762,910
(thu nhập lãi ròng)
IV. Thu ngoài lãi
1. Thu từ nghiệp vụ
300.000
bảo lãnh
2. Thu phí dịch vụ
thanh toán
3. Thu phí dịch vụ
ngân quỹ
4. Thu từ tham gia thị
trường tiền tệ
5. Lãi từ kinh doanh
221 20.104
ngoại hối
6. Thu từ nghiệp vụ
bảo lãnh, uỷ thác, đại 23.271.168 1.776.339.790 13.222.087
lý
7. Thu từ các dịch vụ
1.951.286.895 1.061.768.158 2.918.536.414 218.514.575.897
khác
8. Các khoản thu
644.712.036 5.323.260.403 17.758.241.279 76.924.789.492 1.378.425.286
nhập bất thường
Tổng thu ngoài lãi 2.595.998.931 6.408.299.729 19.534.581.290 79.856.868.097 219.893.001.183
V. Chi phí ngoài lãi
1. Chi khác về hoạt
208.910.195 82.450.388
động huy động vốn
2. Chi về dịch vụ
424.209.943 382.450.321 375.020.828 539.920.233 411.373.114
thanh toán ngân quỹ
3. Chi về hoạt động
93.041.363 113.363.416 410.102.283 99.159.486.434
khác
6. Chi nộp thuế 16.477.663 23.953.832 53.914.661 50.370.457 152.882.362
7. Chi nộp các khoản
17.100.500 121.303.625 98.840.299 119.474.148 180.797.352
phí, lệ phí
8. Chi phí cho nhân
4.412.990.604 6.875.673.768 8.980.669.428 13.542.882.658 7.609.697.322
viên
9. Chi hoạt động
14.525.529.084 11.667.714.687 14.052.054.347 13.089.063.976 11.221.691.600
quản lý và công vụ
10. Chi khấu hao cơ
2.184.982.082 3.164.918.225 5.322.200.168 6.815.992.858 5.336.065.282
bản TSCĐ
11. Chi khác về tài
4.811.714.320 2.368.242.657 4.340.955.160 3.871.526.762 2.225.871.081
sản
19
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 9 tháng 2008
12. Chi dự phòng 9.325.467.004 36.952.553.327 44.745.569.816 121.577.414.753 80,365,620,431
13. Chi nộp bảo
hiểm, bảo toàn tiền
gửi của khách hàng, 1.289.000 4.567.946
chi bồi thường bảo
hiểm tiền gửi
14. Chi bất thường
1.195.402.787 393.881.382 657.125.295 3.558.236.541 46.351.450
khác
Tổng chi phí ngoài
37.124.073.182 62.043.733.187 78.739.713.418 163.657.435.057 349.800.452.952
lãi
VI. Thu nhập ngoài
(34.528.074.251) (55.635.433.458) (59.205.132.128) (83.800.566.960) (129.907.451.769)
lãi
VII. Tổng lợi nhuận
kế toán trước thuế 34.686.044.709 40.789.604.034 45.895.166.865 68.458.291.935 16,726,311,141
TNDN
VIII. Thuế thu nhập
9.712.092.519 11.421.089.130 12.850.646.722 19.168.321.741 4.683.367.119
doanh nghiệp
IX. Lợi nhuận sau
24.973.952.190 29.368.514.904 33.044.520.143 49.289.970.184 12.042.944.021
thuế TNDN
(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty cho thuê Tài chính II)
d. Một số chỉ tiêu chủ yếu
2006 2007 9 tháng 2008
Chỉ tiêu 2004 2005
1. Vốn nhà nước
193,874,096,921 210,709,617,763 213,052,133,518 355.598.541.184 401.481.451.076
theo sổ sách kế toán
2. Nợ vay ngắn hạn:
trong đó: Nợ quá 0 0 0 0 0
hạn:
3. Nợ vay dài hạn:
3.694.541.815.73
trong đó: Nợ quá 1.515.688.000 2.020.057.000 2.606.213.000 3.758.685.000
5
hạn:
4. Tổng số lao động
117 127 128 137 146
5. Tổng quỹ lương
3.417.052.000 5.827.344.000 7.405.548.000 10.460.329.000 6.269.744.594
6. Thu nhập bình
3.593.000 4.989.000 5.956.000 8.957.000 4.771.495
quân 1 người/tháng
11. Tỷ suất lợi
nhuận sau thuế/vốn 12.88% 13.94% 15.51% 19,61% 3%
nhà nước
(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty cho thuê Tài chính II)
e. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công
ty:
Mặc dù những diễn biến của nền kinh tế thế giới và trong nước đã phần nào
ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, nhưng các chỉ tiêu cơ bản vẫn duy trì
được mức tăng trưởng phù hợp.
Ngoài nguồn vốn tự huy động tại Công ty, năm 2007 hạn mức tín dụng được
NHNo&PTNT Việt Nam cấp l 3.770 tỷ đồng đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho
Công ty.
Vốn điều lệ của Công ty năm 2007 được NHNo&PTNT bổ sung lên 350 tỷ
đồng đã nâng cao mức dư nợ cho thuê tối đa đối với một khách hàng, tạo điều
kiện trong việc tiếp cận những dự án lớn để cơ cấu lại tài sản cho thuê.
20
